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靖康之变北宋灭亡，在金人掳走北宋朝臣中，不少人苟延残喘，保全性命，而其中一部分一些人，他们被卖给蒙古人当奴隶，在一个小部落中，做着繁重的工作，而这个部落被把汉人称为肥羊。
忽必烈登上汗位后，提出优待汉人俘虏，草原上其他部落为了最后的利益，这个肥羊部落的首领阿察里汗，提前开始贩卖汉人奴隶，年仅十二的御天傅也在其中，他们被抹去了姓名，因祖上是御史台和太子太傅的官吏，因此而得名。
参加这次的交易的人群却是多了一队波斯人，波斯人挑选十五岁左右的孩童，御天傅便被选在其中，御天傅虽然舍不得父母，但是这样的命运早已注定，御天傅被波斯人带回波斯明教总坛，这里聚集二十个年龄相当的少年，他们每日早晨读书，由中土教书先生传授四书五经等中土知识，下午便开始练武，每年一次淘汰比赛，经过五年的残酷训练，二十个少年还剩八人，而在最后的角逐中比赛中，三人获得中土明教教主竞选机会，而最后一层考验便是修炼乾坤大挪移心法，谁先练成谁就能成为中土明教教主。
而三人分别由宝树王、大圣王、智慧王三个护教法王监督，暗自观察记录三人修炼过程，十七岁的御天傅第一次遇见二十岁的露琦娜丝，御天傅从小隐忍，见到露琦娜丝后却是颇为心动，而在修炼乾坤大挪移心法时，其余两人只能停留第二层，御天傅却是直接修炼至第三层，御天傅终于被重视培养，在智慧王的帮助下炼至第四层，波斯明教历代护教法王皆教至第三层，如今见御天傅炼至第四层，心中对乾坤大挪移心法半信半疑，于是将第五层心法继续传授，御天傅根据第五层心法，自己悟出第六层心法，花了一年便练成乾坤大挪移中第五层中的移花接木，暗地里修炼第六层的斗转星移。
而波斯明教见御天傅练至第五层后，心中便确认乾坤大挪移心法的真实性，只是修炼方法极为困难，成为中土明教教主的御天傅第一个心愿便是解救父母，波斯明教对御天傅委以重任，只得答应他的要求，可是倒了曾经的部落，部落酋长加入阿哥不理队伍，与忽必烈展开大战，阿察里汗的部落战败，不复存在，御天傅的父母生气未卜。
而波斯明教得知蒙古与南宋开战，蒙古久攻襄阳而不克，在蒙古与南宋胶着之际，制定入侵中土计划，准备翻过喜马拉雅山，占领昆仑山脉土地。而御天傅得知波斯人要入侵中土，心中便暗下决定阻止，开始在中土明教中培养自己亲信，武家连环庄一战，御天傅钦佩杨过武功与为人，比武结束当晚，便悄悄潜入武家庄与杨过商议波斯明教计划，杨过初见御天傅极为诧异，御天傅为博取杨过信任，愿意服下杨过所给毒药，杨过见他一片赤诚，心怀忠义，加之他相救郭芙，于是赠送丐帮信物，让静江府齐大有配合他，阻止波斯人阴谋。
而御天傅有这样的忠义，只是不想让更多的中土人，受外族鱼肉，肆意迫害。而波斯明教的第一步计划便是在中土手刮财富，再召集大理人、汉人、西域胡人等组织军队，让波斯在后面坐享其成。
来到芙蓉城后，波斯人欺骗人入教，而御天傅便以五行旗的编制掌控队伍，而花魁比赛结束后，明教别理芙蓉城后，御天傅与齐大有暗自转移偷盗的百万两白银，可不料此事被智慧王露琦娜丝察觉，露琦娜丝逼问御天傅财富下落，而一向唯命是从的御天傅，第一次做出拒绝，而露琦娜丝与御天傅相处多年，早就暗生情愫，知道御天傅转移财富，却没有告知其他护教法王，而是自己一人来找御天傅，让他回头听话。
露琦娜丝见御天傅拒绝，心中怒火中烧，月明之夜，两人便要展开对决。（嘿嘿，每次写好忘记保存，很烦重写！）
